合作伙伴解决方案 - 帮助客户规划高等教育费用


在线网络研讨会  
2021 年 10 月 6 日,星期三 下午 3:00 - 下午 4:00   iCalendar 东部标准时间

这是由私立学院 529 计划赞助的合作伙伴解决方案网络研讨会。

主讲人:Jonathan Sparling,战略合作伙伴关系总监; Gail Holt,阿默斯特学院经济援助院长
1 个 A 中的 NAPFA CE – 财务规划流程和 1 个 CFP® CE
会员:免费;非会员:免费

描述:
该网络研讨会将帮助财务顾问为担心如何为孩子支付大学费用的父母提供有意义的指导。鉴于为大学储蓄的时间有限,许多顾问认识到尽早和经常储蓄的重要性,并在孩子还小的时候开始。在本次网络研讨会期间,顾问将了解帮助客户支付大学费用的工具和资源,包括储蓄、经济援助资格,以及周到地帮助他们的孩子选择适合他们的学校。

学习目标:

  • 了解一个家庭需要为大学支付多少费用
  • 了解大学融资的当前趋势,包括如何确定经济援助资格
  • 了解家庭如何通过计划和储蓄来减少大学费用

演讲者简介:

乔纳森是私立学院 529 计划的战略伙伴关系主管。在他的角色中,他负责发展合作伙伴关系,提升私立学院 529 品牌并支持战略增长计划。在加入 PC529 之前,Jonathan 在 MEFA、美国学生援助中心担任过多个职位,并在伍斯特理工学院的经济援助办公室开始了他的职业生涯。乔纳森是多个专业组织的成员,包括财务咨询、规划和教育协会 (AFCPE)。  

盖尔霍尔特是阿默斯特学院经济援助学院院长。她为阿默斯特的全面、完全基于需求的经济援助计划提供战略方向和领导,无需贷款即可满足 100% 的需求。阿默斯特学院是“需要盲目的”——申请经济援助与入学申请过程无关。她还从一个新大学新生的父母的角度看待大学资助方面。 Holt 毕业于波士顿学院,并在波士顿大学获得硕士学位。

关于私立学院529:

私立大学 529 计划是唯一获得联邦政府授权的 529 预付学费计划,该计划允许家庭通过锁定当前的学杂费率(由参与机构保证)来节省数百所私立大学的费用。无论这些年来学费增加了多少,或者金融市场有多么动荡,账户所有者都会锁定当前的费率,该费率可以在该计划中的近 300 所参与学院和大学中的任何一所使用。

在线网络研讨会  


地图和方向

联系我们

如果您有任何问题,请发送电子邮件 info@napfa.org.